إدارة المخاطر في التداول والاستثمار
الهدف الأول لإدارة المخاطر هو البقاء في السوق. لا توجد استراتيجية ناجحة دائمًا، لكن توجد قواعد تمنع صفقة واحدة من إفساد المحفظة.
المخاطرة لكل صفقة
حدد مبلغ الخسارة المقبول كنسبة صغيرة من المحفظة، ثم احسب حجم الصفقة بناءً على المسافة إلى وقف الخسارة.
نسبة العائد إلى المخاطرة
قارن المسافة إلى الهدف بالمسافة إلى الوقف قبل الدخول، ولا تطارد صفقة بعائد محتمل ضعيف.
الارتباط والتنويع
شراء عدة أسهم من القطاع نفسه لا يحقق تنويعًا حقيقيًا إذا كانت تتحرك للأسباب نفسها.
أسئلة شائعة
هل وقف الخسارة ضروري؟
وجود خطة خروج ضروري، وقد تكون سعرية أو زمنية أو مرتبطة بتغير الفرضية الاستثمارية.
ما النسبة المناسبة للمخاطرة؟
تختلف حسب المستثمر، لكن يجب أن تكون الخسارة المحتملة قابلة للتحمل دون التأثير على القرار النفسي.
المحتوى للتثقيف العام ولا يمثل توصية شراء أو بيع. راجع بيانات الشركة وحدد مستوى المخاطرة المناسب لك.